阳光集团预披露招股书 拟在上交所上市

阳光集团预披露招股书 拟在上交所上市
上证报中国证券网讯(记者 王乔琪)证监会官网日前预披露山西阳光焦化集团股份有限公司(简称阳光集团)《招股说明书(申报稿)》,公司拟申请在上海证券交易所上市。据其招股书,阳光集团拟公开发行不超过14675万股股票,不低于公司发行后总股本的10%,保荐机构为中信证券。公开资料显示,阳光集团地处山西河东煤田,是一家集原煤洗选、焦炭冶炼、煤焦油加工、精细化工等业务为一体的循环经济型企业集团,主营业务包括煤化工和精细化工两大板块。其中,煤化工板块主要是焦炭产品,精细化工板块主要包括炭黑、工业萘、改质沥青、咔唑、蒽醌、精萘等。招股书显示,公司焦炭、炭黑产品产能与产量具有规模优势,处于国内同类企业前列。截至2020年,公司焦炭、炭黑年产能分别为420万吨、39万吨。产品质量方面,公司所产焦炭均为高质量的一级和准一级冶金焦,是现代高炉大型化后普遍追求的高标准焦炭。公司炭黑客户亦为国内外著名的轮胎企业、橡胶企业和染料企业等。 此外,公司参股山西当地4家优质瘦焦煤矿,目前在产总产能为180万吨/年。业绩方面,2018年至2020年及2021年1-6月,公司营收分别为108.4亿元、107.27亿元、116.25亿元及73亿元,同期净利润分别为10.79亿元、6.97亿元、13亿元及13.58亿元,2021年上半年净利润总额已超2020年全年总额。股权结构方面,公司控股股东和实控人为薛靛民和薛国飞父子。其中,薛靛民持有公司81.28%股份任职董事长,薛国飞持有0.60%股份任职董事兼总经理,薛靛民和薛国飞父子合计控制公司发行前81.88%股份。招股书显示,此次阳光集团拟募资60亿元,用于369万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化项目、焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目、备煤系统及焦炭储运系统改造项目、220kV输变电工程项目及补充流动资金。阳光集团表示,未来公司计划加快推进“炭基材料与特色精细化工产品循环工业园区”建设,尽快形成国内较大规模且具有稳定保障供应能力的低碳、清洁、高品质的炭基材料基地,全面升级氢气资源综合利用价值与社会经济效益,并启动“低碳减排与碳中和”绿色发展规划研究。